מי אנחנו?

כמגני ההון של לקוחותינו אנו שואפים לספק להם שקט נפשי פיננסי – לכל החיים!

במלאות 30 שנה לפעילות החברה, הוכתרה קבוצת פיוניר על ידי המגזין והאתר העסקי האירופאי CFI.co כמנהלי ההון הטובים ביותר בישראל לשנת 2016. ב-2019 זכינו בתואר החברה הטובה ביותר לתכנון פיננסי למשפחות בעלות הון בישראל מטעם אתר מגזין העסקים החודשי והבינלאומי Aqcuisition International (AI) וב-2021 זכינו בתואר חבר ניהול ההון הטובה בישראל מטעם אתר Global Business Outlook.

לקבוצת פיוניר רישיון לניהול תיקים (בשקלים ובמט"ח) בישראל, דרום אפריקה, ארה"ב וקנדה.

העקרונות המנחים על פיהם אנו פועלים כוללים:

• הקשבה ולמידה תמידית לצרכי הלקוח
• הנחיה, ליווי וניווט באוקיינוס ההשקעות הסוער
• גמישות מחשבתית המאפשרת פתרונות יצירתיים ומותאמים אישית
• דינמיות – התאמה אופטימלית לנסיבות חיי הלקוח ושינויים משמעותיים בשוק ההון
• שותפות אמיתית בין המתכנן הפיננסי ופיוניר לבין הלקוח בתהליך קבלת ההחלטות
• עצמאות ואי-תלות – לפיוניר אין "מוצרי בית". מכיוון שאיננו צריכים למלא "מכסות" אנו שומרים על אוטונומיה ועצמאות מלאה.
• מקצועיות בבחירת המכשירים הפיננסיים, בניית תיקי ההשקעות, תהליך המחקר ובמערכות המידע.
• נגישות גלובלית בהתאמה אישית למגוון פלטפורמות, בנקים ובתי השקעות מהטובים בעולם. מגוון זה מאפשר לנו להתאים לכל לקוח את ההשקעה המתאימה ביותר לצרכיו ופרופיל הסיכון שלו.
• שקיפות – במסגרת השירות נהנה הלקוח משליטה על נכסיו והוא שקובע אילו החלטות יתקבלו. הלקוח משלם לנו בעבור שירותינו והוא רשאי לעזוב בכל עת שירצה, ללא קנס.
• אמון ויושרה – אנו מכבדים את צרכי לקוחותינו ורצונם בפרטיות ולכן שומרים על חשאיות ודיסקרטיות.

מידע נוסף בברושור שבהמשך