מגוון שירותים פיננסיים בהתאמה אישית

פמילי אופיס

ניהול ההון המשפחתי, שימורו, הגדלתו והעברתו לדור הבא לא מסתכמים בניהול ההשקעות גרידא. ישנם אספקטים נוספים שיש לקחת בחשבון ומשפיעים על ההחלטות השונות.

שירותי הפמילי אופיס שמעניקה פיוניר למשפחות בעלות ממון רב מאפשר להן גישה למומחים מובילים בתחומם, כמו גם אינטגרציה בין כל הגורמים. בנוסף לניהול ההשקעות, אנו עובדים כתף לכתף עם אותם מומחים בתכנון, בניית והתאמת השירותים הנדרשים לצרכי המשפחה.

שירותי הפמילי אופיס כוללים, בין היתר:

קביעת מדיניות השקעה כוללת
ניהול תיקי השקעות – לרבות ניתוח המצב הקיים, ניהול סיכונים, פיקוח ובקרה על ההשקעות, התשואות והעלויות.
גישה להשקעות אלטרנטיביות נבחרות
הוזלת עלויות הניהול הנגבות על ידי בתי ההשקעות והבנקים
דוחות הוליסטיים מפורטים של כלל ההשקעות – הפיננסיות והריאליות
ייעוץ משכנתאות
שיתוף פעולה עם מומחים מובילים, כגון: תכנון מס, העברה לדור הבא - צוואות וירושות, תכנון והקמת נאמנויות ומבנים משפטיים אחרים, תכנון פרישה וביטוחים.