מתמקדים
במה שחשוב

פיוניר ניהול הון הינה חברה עצמאית, בעלת רישיון במספר מדינות, המספקת שירותי ניהול הון ופמילי אופיס בהתאמה אישית לאנשי עסקים, לקוחות אמידים ומשפחות בעלות ממון רב בארץ ובעולם מאז 1986.

מה מייחד אותנו?

הצוות שלנו

  • דפנה גונן
        

    דפנה גונן

    מנכ"לית
    דפנה גונן
      

    דפנה גונן

    מנכ"לית

    דפנה גונן נמצאת בפיוניר למעלה מ-25 שנה. ברבות השנים החזיקה במספר תפקידי תפעול וניהול תוך התמחות בשוק הלטיני. לפני כעשור הובילה את השינוי בחברה והמעבר לשירותי ניהול הון אישי בפיוניר.

    מ-2011 מכהנת דפנה כמנכ"לית פיוניר ניהול הון, מרצה בכנסים ובאירועים מקצועיים ושוקדת על שימור מערכות היחסים ארוכות השנים עם הלקוחות, נותני השירותים והעובדים.

    לדפנה תואר ראשון מאוניברסיטת חיפה ולימודי תעודה במנהל עסקים מהמכללה למנהל.

    צור קשר
    טלפון: 972-9-9611301

  • שמואל בן אריה
        

    שמואל בן אריה

    מנהל השקעות ראשי ישראל וחבר בוועדות ההשקעה
    שמואל בן אריה
      

    שמואל בן אריה

    מנהל השקעות ראשי ישראל וחבר בוועדות ההשקעה

    שמואל בן אריה הצטרף לפיוניר בשנת 2009 כמתכנן פיננסי ותוך זמן קצר, לאור כישורי האנליזה הגבוהים שלו, הפך למנהל מחלקת מחקר שוק מקומי (ישראל).

    כיום משמש שמאול במגוון תפקידים ובראשם מנהל ההשקעות הראשי לשוק המקומי. בנוסף, מנהל שמואל את מחלקת שירות ניהול הון שקלי, המספקת ללקוחותינו הישראליים פתרונות הוליסטיים מקומיים המבוססים על עקרונות הפיזור והקצאת הנכסים, וכמו כן חבר בוועדת ההשקעות של פיוניר.

    בעבר שימש שמואל כספקולנט בשוק האנרגיה ועסק בעיקר בעסקאות קניה ומכירה של חוזים עתידיים של נפט וגז.

    לשמואל B.A בניהול וכלכלה מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, MBA במנהל עסקים, עם התמחות במימון, מהאוניברסיטה העברית בירושלים והינו משווק השקעות מורשה מטעם הרשות לניירות ערך.   

    בבלוג תמצאו את סיכומיו החודשיים על השוק המקומי ומאמרים בנושאים כלכליים שונים.

    צור קשר
    טלפון (בישראל): 972-9-9611303+
    נייד (בישראל): 972-50-2919991+

  • יעל ששון
        

    יעל ששון

    מנהלת השקעות ומסחר בכירה – שוק מקומי
    יעל ששון
      

    יעל ששון

    מנהלת השקעות ומסחר בכירה – שוק מקומי

    יעל הצטרפה לפיוניר ב-2006 ומילאה מספר תפקידים. בשנת 2012 הצטרפה לצוות ניהול הון שקלי וכיום עוסקת בניתוח ובניהול תיקים שקליים, פיקוח על חדר המסחר, הכנת המלצות השקעה והשתתפות בוועדת ההשקעות.

    ליעל תואר MBA במנהל עסקים מאוניברסיטת דרבי ורישיון ניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.

    יעל פעילה בעמותת  "רוח נשית" כמנטורית פיננסית לנשים נפגעות אלימות, המעוניינות להגיע לעצמאות כלכלית. יעל מוסמכת כיועצת לכלכלת המשפחה.

  • מייק אליס
        

    מייק אליס

    מנכ"ל, דירקטור ומנהל השקעות ראשי של פיוניר תכנון פיננסי
    מייק אליס
      

    מייק אליס

    מנכ"ל, דירקטור ומנהל השקעות ראשי של פיוניר תכנון פיננסי

    מייק אליס, הינו יו"ר ועדת ההשקעות ואחראי על כל תהליך בחירת וניהול ההשקעות בפיוניר.

    במקור מדרום אפריקה, מייק הצטרף לפיוניר בשנת 2000 לאחר מספר שנים בבנקאות הפרטית וענף הנאמנויות באנגליה. למייק למעלה מ-20 שנות ניסיון עם לקוחות פרטיים ובחירת השקעות. במסגרת הדאגה ללקוח והשקעותיו הוא משלב בין יכולות אנליטיות, ראיית חשבון ומיסוי.

    מייק הינו רו"ח מוסמך, CFA, בעל MBA מאוניברסיטת תל אביב וביה"ס למנהל עסקים של קלוג ובוגר התוכנית היוקרתית של אוניברסיטת אוקספורד לניהול סיכוני השקעות גלובליים. בנוסף, למייק רישיון מנהל תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.

    מייק מייעץ בהתנדבות למספר ועדות השקעה של עמותות וחבר ביחידת החילוץ וההצלה של רעננה.

     

    צור קשר
    טלפון (בישראל): 972-9-9611301+

  • אבי נחום
        

    אבי נחום

    מנכ"ל פיוניר פמילי אופיס
    אבי נחום
      

    אבי נחום

    מנכ"ל פיוניר פמילי אופיס

    לאחר שנים רבות בהן התגורר אבי נחום בצפון ודרום אמריקה, לאבי נחום הבנה עמוקה ורב תרבותית של צרכי המשפחות הצפון אמריקיאיות, הדרום אמריקאיות והישראליות.

    אבי הינו אחד מהמתכננים הפיננסיים העצמאיים הראשונים בפיוניר ובמהלך השנים הפך לראש מחלקת הפיתוח העסקי באמריקה הלטינית. כיום אבי מלווה וחונך מתכננים פיננסיים אחרים בקבוצה.

    כחלק אינטגרלי בצמיחת הקבוצה באמריקה הלטינית וכן כיוזם פרויקטים משותפים עם בתי השקעות מקומיים במספר מדינות, אבי משמש כמנכ"ל פיוניר פמילי אופיס (חברה מורשית לייעוץ השקעות, RIA – Registered Investment Advisor, שמשרדיה בפלורידה), כדירקטור בכיר וכחבר בוועדת ההיגוי וועדת ההשקעות של הקבוצה.

    לאבי MBA בניהול הון מאוניברסיטת קרנגי מלון והוא ממשיך את פיתוחו המקצועי במספר תכניות יוקרתיות בתחומי השקעות וניהול הון במוסדות האקדמיים המובילים כגון הרווארד, סטנפורד ואוניברסיטת קליפורניה בברקלי.

    צור קשר
    טלפון (בישראל): 972-9-9611300+
    נייד (בחו"ל): 1-786-282-1888+

  • עומר גלעין
        

    עומר גלעין

    דירקטור, מייסד ויו"ר משותף
    עומר גלעין
      

    עומר גלעין

    דירקטור, מייסד ויו"ר משותף

    עומר גלעין שימש בעברו במגוון תפקידים בחברות מובילות בתעשיית ההייטק כגון: ראש מחלקת מחקר ופיתוח, במסגרתם ניהל פרויקטים בהיקפים של למעלה מ- 500 מיליון $, מנהל שיווק ופיתוח מוצרים באירופה ובמזרח הרחוק ומנהל פרויקטים בחברת ייעוץ הנדסי לחברות הייטק בישראל, אירופה, המזרח הרחוק וארה"ב.

    עומר הינו ממייסדי פיוניר, שהוקמה ב- 1986 ומחברה בת 2 אנשים בלבד צמחה לחברה בינלאומית המשרתת לקוחות ברחבי העולם: דרום אפריקה, ישראל, המזרח התיכון ואמריקה הלטינית.

    כיום משמש עומר כדירקטור, ומעבר להובלת החברה אל עבר יעדיה האסטרטגיים, תורם ממרצו ומהידע הרב שצבר בפגישות ובהרצאות לעובדים וללקוחות.

    לעומר גלעין תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תעשייה וניהול מהטכניון בחיפה, MBA במנהל עסקים עם התמחות במימון מביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקאנטי ותואר שני בלימודי ביטחון ודיפלומטיה מאוניברסיטת ת"א.

    צור קשר
    טלפון (בישראל): 972-9-9611301+

  • יונתן אדלר
        

    יונתן אדלר

    מתכנן פיננסי בכיר
    יונתן אדלר
      

    יונתן אדלר

    מתכנן פיננסי בכיר

    יונתן אדלר מספק שירותי תכנון פיננסי מתקדמים לסקטור הפיננסי המקומי והבינלאומי תוך מתן מענה יצירתי וחדשני לבעלי עסקים ואנשים פרטיים אמידים.

    ליונתן B.A.בשיווק ומנהל עסקים מהאוניברסיטה הפתוחה של דרום אפריקה והוא מורשה כמשווק השקעות ע"י רשות ניירות ערך בישראל.

    צור קשר
    טלפון: 972-9-961343+
    נייד: 972-54-4316033+

  • דניאל בראונשטיין
        

    דניאל בראונשטיין

    מנהלת הון בכירה
    דניאל בראונשטיין
      

    דניאל בראונשטיין

    מנהלת הון בכירה

    במקור משוויץ, דניאל החלה את דרכה המקצועית במחלקת הבנקאות הפרטית של Republic National Bank of New York בג'נבה, לפני שהצטרפה לבנק SBC ג'נבה (שהתמזג לאחר מכן עם UBS), שם הייתה אחראית על משקיעים פרטיים ישראליים במשך 8 שנים. לאחר מכן עלתה לארץ על מנת לפתוח את הנציגות המקומית של בנקUBP  ג'נבה ותפקדה כמנהלת קשרי לקוחות בכירה, טרם הפכה למנהלת הון עצמאית והצטרפה לפיוניר ב-2016.

    לדניאל למעלה מ-20 שנות ניסיון בתחום הייעוץ הפיננסי למשקיעים פרטיים במגוון מדינות ובעלת ידע רב בכל הנוגע לשווקים הפיננסיים הבינלאומיים. בזכות יחסי האנוש המצוינים שלה, היא מצליחה להבין לעומק את צרכי לקוחותיה ולשרת אותם לאורך שנים ארוכות.

    דניאל הינה בוגרת ECADE בלוזאן, שוויץ, בעלת תעודת ייעוץ השקעות ללקוחות פרטיים מ- Swiss Bank Corp. בג'נבה ומנהלת תיקים מורשת על ידי רשות ניירות ערך בישראל.

    דניאל דוברת עברית, צרפתית, אנגלית ואיטלקית.

    לפרטים נוספים ויצירת קשר:
    טלפון ישיר (ישראל): 09-9611381
    נייד (בישראל): 054-4601267

  • יולי פטרייקוב
        

    יולי פטרייקוב

    מנהל השקעות בכיר וראש תחום השקעות אחראיות
    יולי פטרייקוב
      

    יולי פטרייקוב

    מנהל השקעות בכיר וראש תחום השקעות אחראיות

    יולי פטרייקוב הצטרף לפיוניר ב- 2015 כאנליסט לצוות ניהול הון גלובלי. ב- 2016 התקדם לתפקיד מנהל תיקי ההשקעות הגלובליים של לקוחות החברה. בשנת 2020 שילב יולי בין התעניינותו רבת השנים בקיימות לבין התמקצעות בהשקעות, והחל להוביל את נושא ההשקעות האחראיות (ESG ואימפקט) בפיוניר.

    ליולי כ-10 שנות ניסיון בשוק ההון ובעברו עבד בתמורה סוכנות לביטוח בתחום של חיסכון ארוך טווח, התמחה במחלקה הפיננסית בבנק BANORTE במקסיקו סיטי וכאנליסט בחברת יעוץ מקומית בתחום של הסדרי חוב.

    ליולי MBA מ- ESADE Business School בברצלונה ו-BA בניהול עם התמחות במימון מאוניברסיטת בן גוריון. בנוסף, יולי הוא מנהל השקעות מורשה מטעם רשות ניירות ערך ובעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.

  • פרלה הלר-אלכסנדר
        

    פרלה הלר-אלכסנדר

    סמנכ"לית תפעול
    פרלה הלר-אלכסנדר
      

    פרלה הלר-אלכסנדר

    סמנכ"לית תפעול

    פרלה הלר-אלכסנדר הצטרפה לפיוניר ב-1998 ומילאה מאז מספר תפקידים. כיום משמשת פרלה כ כסמנכ"לית התפעול.
    לאורך שנות פעילותה הרבות צברה פרלה ניסיון רב בעבודה מול ספקי שירות בינלאומיים לרבות בנקים שוויצרים ואירופאים, נאמנויות ומנהלי קרנות. ניסיון זה מאפשר לה לספק ללקוחותינו הזדמנות ליהנות משירות איכותי.

    לפרלה B.A. במדעי המדינה מאוניברסיטת תל אביב.

  • מונטי הילקוביץ'
        

    מונטי הילקוביץ'

    יו"ר קבוצת פיוניר העולמית
    מונטי הילקוביץ'
      

    מונטי הילקוביץ'

    יו"ר קבוצת פיוניר העולמית

    מר מונטי הילקוביץ' בעל למעלה מ-52 שנות ניסיון במגזר הפיננסי.

    מונטי, אשר נולד בדרום אפריקה, הוסמך כאקטואר ב-1966. מאוחר יותר, ב-1978 הוא מונה למנכ"ל Liberty Life בדרא"פ. ב-1986 מונה למנכ"ל Westpac Life באוסטרליה. מאז 1989 הפך לעצמאי.

    כיום, מר מונטי הילקוביץ' מעורב בניהול השקעות, שירותים פיננסיים וסוגיות שונות בביטוח במספר מדינות. הוא מכהן כדירקטור במספר חברות, ביניהן: The Dublin Network ו-Acuvest, המספקות שירותים פיננסיים לחברות באירלנד ו- Discovery Health ו- Discovery Life, הנחשבות לחברות המובילות בתחום הביטוח בדרום אפריקה. משנת 2008 משמש מונטי גם כיו"ר Discovery Holdings LTD. בנוסף, משמש מונטי כיו"ר קבוצת פיוניר העולמית וחבר בוועדות ההשקעה.

צרו קשר

למידע נוסף אנא השאירו את פרטיכם בטופס למטה.

אנא מלא את שמך
אנא ספק מספר טלפון
אנא מלא כתובת דוא"ל תקפה
Invalid Input

טלפון: +972-9-961-1300
דוא"ל: info@piowealth.com

הסדנאות 8, בית אמצור - קומה 4
הרצליה פיתוח, ישראל

© Copyright 2021  Pioneeer Wealth Management | All Rights Reserved.