+972-9-9611-300

Наши услуги

предоставление финансовых услуг для клиентов по всему миру.

  • Комплексное финансовое планирование

    Новые клиенты часто выражают свою обеспокоенность тем, что специалисты по инвестициям, услугами которых они пользовались в прошлом, не уделяли должного внимания их индивидуальным потребностям и не предоставляли достаточной информации о процессе управления капиталом.

    По этой причине компания Pioneer уделяет большое внимание формированию долгосрочных и успешных отношений со своими клиентами. Составными частями этого процесса являются доверие и объективность. Наша работа заключается в том, чтобы помочь вам разобраться в сущности процесса для того, чтобы вы могли принимать информированные решения и контролировать ситуацию в настоящем и будущем.

    Первым шагом к выполнению ваших финансовых целей является понимание того, что это за цели, а в некоторых случаях – какими они должны быть. Вместе мы разработаем для вас и вашей семьи финансовый профиль для оценки допустимого для вас уровня риска, а также проанализируем краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные потребности вашей семьи. После того как у вас и представителей компании Pioneer появится четкое понимание ваших целей и задач, мы можем приступить к обсуждению инвестиционного плана и разработке программы по комплексному управлению капиталом для достижения этих целей. 

    Что вы можете ожидать:

    • Всесторонний анализ существующего портфеля
    • Подробный анализ финансовых потребностей и допустимого уровня риска
    • Рекомендации по распределению активов
    • Построение портфеля
    • Мониторинг и реорганизация портфеля
    • Сводная квартальная отчетность
    • Имущественное и налоговое планирование с привлечением международных экспертов 

    For our clients resident in Israel who are interested in Global investments, we provide the Global Wealth Management Service. This service offers the benefits of diversification for smaller portfolios.

  • Международное управление капиталом

    Частное банковское обслуживание индивидуального характера и бутик-услуги на сегодняшний день не являются общепринятой практикой в среде инвесторов. Подавляющее большинство инвесторов редко пользуются всеми преимуществами этих услуг.

    Поскольку лишь немногие могут позволить себе требуемый минимальный уровень инвестиций, элитные платформы частного банковского обслуживания остаются недоступными даже для обладателей значительных состояний. В настоящие дни частное инвестирование в международные рынки возможно лишь при наличии значительного капитала, либо посредством инвестирования в доверительный фонд (с международным размещением активов), который, как правило, взимает высокую комиссию.

    Pioneer Financial Planning (92) Ltd использует эффект масштаба и свои деловые связи для предоставления вам доступа к лучшим платформам частного банковского обслуживания в мире даже в том случае, если у вас нет требуемой минимальной суммы. Услуга основана на таких принципах инвестиционной философии компании Pioneer, как размещение активов и диверсификация, являющихся основной для эффективного долгосрочного финансового планирования.

  • Индивидуальное финансовое планирование

    Для удовлетворения индивидуальных потребностей состоятельных клиентов компания Pioneer предлагает услугу индивидуального финансового планирования, для чего привлекает специалистов из многих смежных областей.

    Наше стратегическое партнерство с банками и инвестиционными институтами мирового класса обеспечивает разнообразные международные финансовые решения и доступ к неограниченным инвестиционным возможностям.

    Более подробную информацию об индивидуальном финансовом планировании можно получить в следующей брошюре.

  • Доверительное управление фамильным капиталом

    Процесс всестороннего управления фамильным капиталом часто связан с различными сложностями. Важно учитывать все аспекты, влияющие на управление фамильным капиталом, в том числе предвидеть возникновение новых факторов в долгосрочной перспективе. Комплексный подход к обеспечению финансового контроля обеспечивает семью важной информацией, необходимой для принятия верных финансовых решений.

    В рамках услуг по доверительному управлению капиталом мы предоставляем состоятельным семьям доступ к профессионалам-экспертам, а также даем навыки координирования подобных услуг. Тесное сотрудничество с экспертами в релевантной области позволяет нам предоставлять структурированные и комплексные услуги в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.

    Мы предоставляем профессиональные услуги в следующих областях:

    • Управление семейным капиталом – Управление является важным вопросом для состоятельных семей и владельцев совместного бизнеса. Оно создает необходимую основу, которая позволяет принимать решения и предпринимать действия в соответствии с установленными семьей целями, задачами и ценностями. Эффективное управление семейным капиталом обеспечивает учет различных интересов в долгосрочном плане и помогает избежать потенциальных разногласий.
    • Имущественное планирование и планирование наследования — Для обеспечения семьи максимальной прибылью при разделе активов требуется планирование и знание местной специфики. Раздел имущества может быть долгим и утомительным процессом, вовлекать в который близких людей необязательно или нежелательно. Активное управление этим вопросом поможет вашей семье сохранить то, что вы намеревались им оставить.
    • Налоговое планирование — Накопление состояния является лишь одной стороной вопроса. Сохранение нажитого и обеспечение его сохранности для будущих поколений - еще один важный аспект финансового контроля. Большое значение имеет понимание имеющихся инструментов, законов и платформ, которые помогут сохранить активы вашей семьи и обеспечить их благополучие.
    • Выход на пенсию — Для многих выход на пенсию означает наступление периода свободы и развлечений. Планирование выхода на пенсию поможет вам избавиться от сопутствующих этому решению забот и позволит заняться делами, на которые у вас, наконец, появится время. 
  • Стратегические Партнёры

    • International

      Cantor & Webb
      George D. Perlman
      +1-305-374-5646
      Brickell Bay Office Tower
      Suite 3112
      1001 Brickell Bay Drive
      Miami, Florida 33131

      george@cantorwebb.com

      Cantor & Webb
      Hal Webb
      +1-305-374-3886
      1001 Brickell Bay Drive, Suite 3112
      Miami, Florida 33131

      hal@cantorwebb.com

      Gotlieb & Associates, P.A.
      Ruben N. Gotlieb
      +1-305-789-6684
      801 Brickell Ave., 9th Floor
      Miami, Florida 33131

      ruben@gotliebandassociates.com
      www.gotliebandassociates

      Baker & Mckenzie
      Marnin J. Michaels
      +41-44-384-1208
      Holbeinstrasse 30
      CH-8034 Zurich

      Withers
      Jay Rubinstein
      +41-22-593-7716
      63 Rue du Rhone
      1204 Geneva

      Israel

      YE Tax
      Tali Yaron-Alder
      +972-3-503-1005
      Gibor Sport Building, 7 Menachem Begin Road
      Ramat Gan, Israel 5268102
      tali@yetax.co.il

      Adv. Arnon Segev
      +972-3-525-2530
      Sderot Rothschild 57, 3rd floor
      Tel Aviv, Israel 65785

      arnon@segevlaw.com

      Doron Schweppe
      +972-4-854-6700
      9 Andrei Sakharov St.
      M.T.M. Center
      PO Box 15061
      Haifa, Israel 31905

      Dorons@friedman.co.il


      +972-3-693-1931
      2 Weizmann St.
      PO Box 33123
      Tel Aviv, Israel 61330

      US TAX
      Alan Cohen
      +972-77-693-5465
      4 Berkowitz St., 5th Floor
      Tel Aviv, Israel 64238

      www.ustaxonline.com

      AR
      Dr. Rafael Amnon
      +972-3-6966999
      3 Daniel Frish st.
      Tel Aviv, Israel 64731
      office@rafael-law.co.il

      Adlerstein Consulting
      Jo-Anne Alderstein
      +972-50-654-2749
      Jerusalem, Israel

    • Israel

      PWC
      +972-3-795-4555
      25 Hamered St., Trade Tower
      Tel-Aviv, Israel 68125

      BDO
      Dov Landsman, CPA
      +972-73-714-5350
      Amot Bituach House Building B,
      48 
      Menachem Begin Road
      Tel Aviv 66180, 
      Israel
      www.bdo.co.il

       

      Shlomo Kenan
      +972-3-510-4048
      15 Rothschild St.
      Tel Aviv, Israel 66881

      Phillip Stein (US specialist)
      +972-2-644-4000
      Jerusalem, Israel

    • Sunbelt Israel
      M&A
      Sunbelt Israel, a representative of Sunbelt International, headed by Joseph Alon, commenced its activities in Israel on May 2013.
      Sunbelt's goal is to connect companies interested in selling or expanding with buyers. Sunbelt provides an overall service for the companies, accompanying every stage of the sale / purchase (preparation for sale, valuation, negotiation, financing, etc.) and help them achieve the best deal in the shortest time.
      Sunbelt works with small and medium sized companies, whose annual turnover is between 5-100 million NIS.

      +972-3-6206229
      72 Pinchas Rosen Street
      Tel Aviv 6951294
      sec.sunbelt@gmail.com
      www.sunbeltisrael.com

      Fairbairn
      Trust Company Ltd

      +44-1481-710-895
      Fairbairn House, PO Box 192
      Rohais, St Peter Port,
      Guernsey, GY1 3LT

      fairbairn@fairbairntrust.com
      www.fairbairntrust.com

      Citco (Suisse) S.A.
      Corporate and Trust

      +41-22-818-6860
      Place Longemalle
      11204 Geneva
      Switzerland

      geneva-trust@citco.com

    • International

      Dr. Marc Silverman
      Family business consultant to various family businesses dealing with issues of succession, corporate and family governance, conflict resolution, as well as developing family offices and sustaining family wealth.

      +1-305-865-8186
      5900 Collins Avenue, Suite 1401
      Miami Beach, FL 33140

      www.sii-inc.net

      Dennis T Jaffe (PhD)
      Family business, succession, wealth and philanthropy. Professor of Organizational Systems and Psychology at Saybrook University in San Francisco.

      +1-415-665-8699
      764 Ashbury St.
      San Francisco, CA 94117

      djaffe@saybrook.edu
      www.dennisjaffe.com

      Israel

      Jacob Laskow - Fides Services
      Treating family wealth professionally like your business. Strategic wealth consulting based on the family's long-term needs. Family business and wealth succession process, including business coaching for the next generation.

      +972-3-641-2927
      P.O.Box 48436
      Tel-Aviv 61484
      jacob@fides-services.com
      www.fides-services.com