+972-9-9611-300

השירותים שלנו

מגוון שירותים פיננסיים בהתאמה אישית

  • תכנון פיננסי מקיף

    לרוב, כאשר אנו נפגשים עם לקוחות חדשים, הם מביעים חשש מאחר ואנשי השקעות קודמים התייחסו לצרכיהם כמובנים מאליהם, מבלי לידע אותם כיאות לגבי תהליך התכנון הפיננסי.

    ב- Pioneer  מושם דגש רב על בניית מערכת יחסים ארוכת טווח וליווי אישי לאורך השנים. אמון ושקיפות הם חלק בלתי נפרד מכך ואנו מקפידים להנחות אתכם בתהליך התכנון הפיננסי ולוודא כי הנכם שותפים לו, כך שתוכלו לקבל החלטות מושכלות, תוך שמירה על מידת השליטה והבקרה על נכסיכם, לה אתם זקוקים, כיום ובעתיד.
    עמידה ביעדיכם הפיננסיים מחייבת את זיהויים המקדים. במסגרת תהליך התכנון הפיננסי נבנה יחדיו פרופיל פיננסי עבורכם ועבור משפחתכם, בכדי שתוכלו לקבוע את מידת הסיכון בהשקעות עמה אתם חשים בנוח, וכן בכדי שנגדיר יחד את צרכי המשפחה שלכם לטווח הקצר, הבינוני והארוך. הבנה מעמיקה של יעדיכם ומטרותיכם הפיננסיות, תאפשר דיון ובדיקת אפשרויות ההשקעה והתכנית ההוליסטית המתאימה ביותר לניהול ההון המשפחתי והשגת היעדים שהצבתם.

    למה תוכלו לצפות:

    • ניתוח מקיף של תיק השקעותיכם הנוכחי - בארץ ובחו"ל
    • ניתוח מעמיק של צרכיכם הפיננסיים ופרופיל הסיכון המועדף עליכם
    • תוכנית פיננסית המבוססת על הקצאת נכסים, הכוללת המלצות השקעה תואמות
    • יישום בפועל של תיק ההשקעות המומלץ
    • ליווי אישי הכולל מעקב שוטף, איזון ומתן המלצות ביחס לעריכת התאמות בתיק ההשקעות לאורך השנים
    • דיווח רבעוני מאוחד של כלל השקעותיכם, בארץ ובחו"ל
    • הפנייה למומחים חיצוניים לצורך התייעצות בנושאי תכנון ירושות ועזבונות וכן בהיבטי מיסוי אחרים, במידת הצורך
  • ניהול השקעות שקלי ו/או גלובלי

    בנקאות פרטית, תשומת לב אישית ושירות בסגנון בוטיק הם לאו דווקא הנורמה עבור המשקיע של ימינו. רוב המשקיעים נהנים רק לעיתים נדירות ממלוא היתרונות של שירותים אלו. פיוניר מספקת ללקוחותיה אפשרות לניהול תיקים שקליים ו/או במט"ח ברמה הגבוהה ביותר.

    עד היום, אם חיפשת אחר אפשרויות השקעה בשוק ההון המקומי, יכולת לפנות לבנקאי או לבית השקעות. בעתות משבר התגלה כי בדרך כלל כי חוסר האובייקטיביות שלהם פגע בך. בנוסף, אם חיפשת אפשרויות השקעה בשוקי ההון בחו"ל, יכולת לעשות זאת רק בתנאי שברשותך סכומי השקעה גבוהים או לחלופין לרכוש, למשל, קרן נאמנות מקומית (המושקעת בחו"ל) בדמי ניהול גבוהים למדיי.

    קבוצת פיוניר העולמית מציעה לך שירות ניהול השקעות שקלי וגלובלי מתקדם המאפשר לך ליהנות מיתרון הגודל, הניסיון והוותק שלנו ולהשקיע את כספך בחוכמה בשוק המקומי ובשוקי העולם. השירות מבוסס על פילוסופיית ההשקעה של פיוניר, הנשענת על הקצאת נכסים אופטימלית, ניהול סיכונים ופיזור כעמודי התווך החשובים והיעילים ביותר לתכנון פיננסי ארוך טווח.

    ערכי הליבה של השירות כוללים:

    • מיקוד בלקוח – צרכי הלקוח הם במרכז שיקולינו.
    • עצמאות ואי תלות – לפיוניר אין "מוצרי בית" משלה המשפיעים על מבנה תיקי ההשקעות.
    • שקיפות – הלקוח מקבל דו"ח עדכני תקופתי ומפורט לגבי מצב השקעותיו בשקיפות מלאה לגבי כל פעולה ופעולה.
    • אמון – אנו מכבדים את פרטיות לקוחותינו ולכן שומרים על חיסיון ודיסקרטיות.

    השירות זמין ברוב הבנקים כשירות של תיק השקעות מנוהל. בחלק מהבנקים השירות זמין כשירות של שיווק השקעות בלבד.

     

    מידע נוסף ניתן למצוא בברושורים שבהמשך.

    Attachments:
    Download this file (Pioneer International Corp brochure - HEB.pdf)ניהול הון גלובלי 1068 kB
  • שירות ניהול הון אישי

    כמענה לצרכי לקוחות בעלי עושר פיננסי רב (High Net Worth) ואנשי עסקים אמידים, הושק שירות מקיף לתכנון פיננסי וניהול עושר – שירות ניהול הון אישי ( Private Wealth Management) - המתמקד בצרכיהם הייחודיים ונתמך ע"י מומחים מתחומים שונים.
    השירות מיושם באמצעות מגוון בנקים בינ"ל ומקומיים מובילים ופלטפורמות השקעה גלובליות, הן במטבע מקומי והן במט"ח, ומאפשר גישה למגוון רחב של כלי השקעה.

  • פמילי אופיס

    תכנון פיננסי מקיף של ההון המשפחתי ודאגה לדורות הבאים הינם מורכבים ודורשים תכנון והכנה. חשוב להתייחס לכל ההיבטים של ניהול העושר המשפחתי, גם אלו שאינם נראים רלוונטיים בשלב זה, לצורך השגת שליטה פיננסית כוללת ויעילה על נכסי המשפחה.

    שירותי פמילי אופיס מיועדים למשפחות עושר (Ultra High Net Worth) ומעניקים ללקוחותינו גישה לשירותי מומחים בתחומים שונים וסיוע בתיאום מולם. אנו עובדים בצמוד למומחים בנושאים הרלוונטיים, כך שהתכנון הפיננסי, השירות וההדרכה שלקוחותינו מקבלים מובנית, מקיפה ומתחשבת במצבם האישי.

    השירות מספק מענה ופתרונות בנושאים הבאים:

    • ניהול השקעות
    • העברה בין דורית – עבור משפחות בעלות נכסים רבים או עסק משפחתי, העברה בין דורית הינה סוגיה חשובה. העברה בין דורית יעילה מאפשרת המשך פעילות מסודרת ומסייעת במניעת סכסוכים.
    • תכנון ירושות, עזבונות ומיסוי – צבירת הון היא רק חלק מהתמונה. שמירה על ההון ווידוא שהוא מוגן בעבור הדורות הבאים, הינם היבטים חשובים נוספים כחלק מהשגת שליטה פיננסית. כדי להבטיח שהמשפחה שלך מפיקה את מירב היתרונות האפשריים מחלוקת הנכסים, יש צורך בתכנון מקדים ובעזרתם של מומחים. גישה פרואקטיבית, הכוללת הבנה של הכלים, החוקים והפלטפורמות הקיימות, היערכות וניהול המצב מראש, עשויה לחסוך ליקיריכם את הצורך בהתמודדות עם תהליך ארוך ומורכב, ולאפשר להם לשמור על מה שהתכוונתם שיירשו ולסייע בהגנה על נכסי המשפחה והבטחת רווחתם הכלכלית.
    • פרישה – תקופת חיים זו יכולה להביא עמה חופש והנאה. תכנון מראש והערכות לקראתה יאפשרו לך להימנע מחששות שעלולים להופיע ביחס לתקופה זו ויאפשרו לך לעשות את הדברים שסוף סוף יש לך זמן עבורם.
  • שותפים אסטרטגיים

    • ישראל

      YE TAX
      טלי ירון-אלדר
      972-3-503-1005+
      בית גיבור ספורט, מנחם בגין 7
      רמת גן, ישראל 5268102
      tali@yetax.co.il

      עו"ד ארנון שגב
      972-3-525-2530+
      שד' רוטשילד 57, קומה 3
      תל אביב 65785, ישראל
      arnon@segevlaw.com

      דורון שוופה

      +972-4-854-6700
      אנדרי שקרוב 9, מת"מ
      ת.ד. 15061
      חיפה 31905, ישראל

      +972-3-693-1931
      וייצמן 2
      ת.ד. 33123
      תל אביב 61330, ישראל

      Dorons@friedman.co.il

      US TAX
      אלן כהן
      +972-77-693-5465
      ברקוביץ' 4, קומה 5
      תל אביב 64238, ישראל
      www.ustaxonline.com

      AR
      דר' אמנון רפאל
      972-9-6966999+
      רח' דניאל פריש 3
      תל אביב 64731, ישראל
      office@rafael-law.co.il
      www.rafael-law.co.il

      Adlerstein Consulting
      ג'ואן אדלרשטיין
      +972-50-654-2749
      ירושלים, ישראל

      בינ"ל

      Cantor & Webb
      George D. Perlman
      +1-305-374-5646
      Brickell Bay Office Tower
      Suite 3112
      1001 Brickell Bay Drive
      Miami, Florida  33131
      george@cantorwebb.com

      Cantor & Webb
      Hal Webb
      +1-305-374-3886
      1001 Brickell Bay Drive, Suite 3112
      Miami, Florida 33131
      hal@cantorwebb.com

      Gotlieb & Associates, P.A.
      Ruben N. Gotlieb
      +1-305-789-6684
      801 Brickell Ave., 9th Floor
      Miami, Florida 33131
      ruben@gotliebandassociates.com
      www.gotliebandassociates

      Baker & Mckenzie
      Marnin J. Michaels
      +41-44-384-1208
      Holbeinstrasse 30
      CH-8034 Zurich

      Withers
      Jay Rubinstein
      +41-22-593-7716
      63 Rue du Rhone
      1204 Geneva

    • PWC
      972-3-795-4555+
      המרד 25, מגדל המסחר
      תל אביב 68125, ישראל

      BDO
      רו"ח דב לנדסמן
      +972-73-714-5350
      דרך מנחם בגין 48, בית אמות - בניין B
      תל אביב 66180, ישראל
      www.bdo.co.il

      שלמה קינן
      972-3-510-4048+
      שד' רוטשילד 15
      תל אביב 66881, ישראל

      פיליפ שטיין - US specialist
      972-2-644-4000+
      ירושלים, ישראל

    • Sunbelt Israel
      M&A
      סאנבלט ישראל, נציגת סאנבלט העולמית, בראשות יוסי אלון החלה את פעילותה בארץ בחודש מאי 2013.
      החברה מחברת בין בעלי חברות המעוניינים במכירת העסק לרוכשים פוטנציאלים ומספקת ליווי צמוד בכל תהליך המכירה/רכישה (הכנה למכירה, הערכת השווי, ניהול מו"מ, מימון עסקאות, כניסת הרוכש לחברה ואיוש המשרות הבכירות).
      סאנבלט מסייעת בהשגת העסקה הטובה ביותר, בזמן הקצר ביותר ומטפלת בחברות שהיקף המכירות שלהן נע בין 5 ל-100 מיליון ₪ בשנה.

      972-3-6206229+
      רח' פנחס רוזן 72
      תל אביב 6951294
      sec.sunbelt@gmail.com
      www.sunbeltisrael.com

      Citco (Suisse)
      S.A. Corporate and Trust

      +41-22-818-6860
      1 Place Longemalle
      1204 Geneva
      Switzerland
      geneva-trust@citco.com

      Fairbairn
      Trust Company Ltd

      +
      44-1481-710-895
      Fairbairn House, PO Box 192
      Rohais, St Peter Port,
      Guernsey, GY1 3LT
      fairbairn@fairbairntrust.com
      www.fairbairntrust.com

       

    • ישראל

      פידס שירותים - יעקב לסקוב
      ניהול מקצועי של ההון המשפחתי כניהול תאגיד עסקי, ייעוץ אסטרטגי בנושאי ניהול הון משפחתי על פי מטרות ארוכות טווח, תהליכי העברה בין דורית לרבות אימון עסקי לדורות הממשיכים.

      +972-3-641-2927
      ת.ד. 48436
      תל אביב 61484, ישראל
      jacob@fides-services.com
      www.fides-services.com

      בינ"ל

      Dr. Marc Silverman
      Family business consultant to various family businesses dealing with issues of succession, corporate and family governance, conflict resolution, as well as developing family offices and sustaining family wealth.

      +1-305-865-8186
      5900 Collins Avenue, Suite 1401
      Miami Beach, FL 33140
      www.sii-inc.net

      Dennis T Jaffe (PhD)
      Family business, succession, wealth and philanthropy. Professor of Organizational Systems and Psychology at Saybrook University in San Francisco.

      +1-415-665-8699
      764 Ashbury St.
      San Francisco, CA 94117
      djaffe@saybrook.edu
      www.dennisjaffe.com