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Nos Services

Une large gamme de produits financiers et un service personnalisé pour des clients de différents pays

  • Planification financière globale

    Les nouveaux clients que nous rencontrons sont nombreux à nous faire partager leur préoccupation vis-à-vis de leurs précédents experts, qui ont négligé leurs besoins et ne les ont pas correctement informés du processus de gestion de patrimoine.

    En conséquence, Pioneer établit avec grand soin les bons fondements afin de développer avec vous une relation fructueuse et durable. La confiance et la franchise en sont une composante essentielle. Notre travail est de vous guider tout au long du processus et d'en garantir une compréhension absolue. Ainsi, vous êtes en mesure de prendre des décisions éclairées et vous gardez le contrôle, et ce aujourd'hui comme pour demain.

    La première étape pour atteindre vos objectifs financiers est de comprendre ce qu'ils sont, et dans certains cas, ce qu'ils devraient être. Ensemble, nous complétons votre profil financier et celui de votre entourage pour déterminer votre tolérance au risque, et examinons les besoins de votre famille à court, moyen et long terme. Une fois que nous avons clairement établi ensemble vos buts et vos objectifs, nous pouvons commencer à discuter d'un plan d'investissement et d'un programme global de gestion de patrimoine afin d'atteindre ces objectifs.

    Ce que vous pouvez escompter:

    • L'analyse complète de votre portefeuille existant
    • L'analyse approfondie de vos besoins financiers et de votre profil de risque
    • Allocation d'actifs et recommandations
    • L'établissement du portefeuille
    • Le suivi et le réalignement du portefeuille au cours du temps
    • Des rapports trimestriels consolidés
    • Une planification fiscale et successorale par des experts internationaux externes

    Pour nos clients résidant en Israël et intéressés par l'investissement à l'étranger, nous mettons à disposition notre Service de gestion internationale de patrimoine. Ce service permet de profiter des avantages de la diversification pour les petits portefeuilles.

  • Services de gestion internationale de patrimoine

    Pour l'investisseur moderne, la banque privée et les « boutiques » ne sont pas forcément la norme. La grande majorité des investisseurs tirent rarement plein avantage de ces services.

    Avec des mises de fond minimales fixées à des niveaux que peu peuvent se permettre, les plateformes de banque privée d'élite restent hors de portée, même à ceux disposant d'actifs considérables. Aujourd'hui, un investisseur cherchant à investir sur les marchés internationaux ne peut le faire que s'il dispose d'un patrimoine conséquent ou s'il investit dans un fonds commun de placement local (avec répartition internationale des actifs), qui impose généralement des frais encore très élevés.

    Pioneer Financial Planning (92) Ltd met à profit ses économies d'échelle et ses relations pour vous offrir l'accès aux meilleurs plateformes bancaires privées du monde, et ce même si vous ne satisfaites pas les conditions d'entrée. Ainsi, un investisseur peut, avec 250,000 euros ou dollars, investir à bon escient sur les marchés mondiaux. Le service repose sur les deux principes de la philosophie financière de Pioneer, la répartition des actifs et la diversification, piliers d'une planification financière à long terme efficace.

  • Planification de patrimoine privé

    Afin de répondre aux besoins de ses clients, Pioneer propose un service de planification du patrimoine privé axé sur leurs besoins spécifiques et accompagné par les experts des différents domaines concernés.

    Les alliances stratégiques nouées avec des banques et plateformes d'investissement de renommée mondiale nous permettent de proposer de nombreuses solutions financières mondiales et d'imaginer un nombre infini de solutions de placement.

  • Family Office

    La gestion complète du patrimoine familial peut se révéler une tâche décourageante. Chaque aspect des éléments ayant une incidence sur la gestion du patrimoine familial doit être pris en compte, même le plus insignifiant. Il est important pour nous de vous apporter tous les éléments qui participent à la maîtrise de vos finances et qui aidera votre famille dans vos prises de décisions financières.

    Nos services de Multi-Family Office permettent aux familles d'accéder à des experts locaux de services spécialisés ainsi qu'aux entités compétentes pour la coordination de ces services. Nous travaillons en étroite collaboration avec des experts en la matière afin que la planification et l'orientation que vous recevez soit structurée, complète et adaptée à votre situation personnelle.

    Nous vous offrons des solutions expertes dans les domaines suivants:

    • Gouvernance familiale — pour les familles fortunées, ou celles co-dirigeant une entreprise, la gouvernance est un important sujet. EIle met en place le cadre nécessaire permettant de décider et d'agir selon la mission, les objectifs et les valeurs fixées par votre famille. Une gouvernance familiale efficace assure un fonctionnement continu et en phase avec vos intérêts et activités afin d'éviter tout risque de désaccord perturbateur.
    • Planification patrimoniale et successorale — s'assurer que votre famille tire au maximum profit de la division des biens exige une planification et une expertise. Agir après coup peut être long et fastidieux, et ce n’est pas quelque chose que vous voulez laisser à vos proches qui n’auront pas particulièrement envie de gérer ces questions. Régler votre succession de manière proactive permet à votre famille de conserver ce que vous avez décidé qu'ils conservent.
    • Planification fiscale — se constituer un patrimoine n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le préserver, et s'assurer qu'il est protégé pour les prochaines générations est tout aussi essentiel pour garantir la maîtrise de son patrimoine. Il est dès lors essentiel d'appréhender les outils, les règlements et les plateformes permettant d'améliorer la protection des biens de votre famille, et garantir son bien-être.
    • Retraite — pour beaucoup, la retraite est synonyme de temps retrouvé et de plaisir. Préparer son éventualité permet d'éviter les soucis généralement associés, et vous laisse l'opportunité de réaliser toutes les choses que vous avez enfin le temps de faire.
  • Alliances Stratégiques

    • International

      Cantor & Webb
      George D. Perlman
      +1-305-374-5646
      Brickell Bay Office Tower
      Suite 3112
      1001 Brickell Bay Drive
      Miami, Florida 33131

      george@cantorwebb.com

      Cantor & Webb
      Hal Webb
      +1-305-374-3886
      1001 Brickell Bay Drive, Suite 3112
      Miami, Florida 33131

      hal@cantorwebb.com

      Gotlieb & Associates, P.A.
      Ruben N. Gotlieb
      +1-305-789-6684
      801 Brickell Ave., 9th Floor
      Miami, Florida 33131

      ruben@gotliebandassociates.com
      www.gotliebandassociates

      Baker & Mckenzie
      Marnin J. Michaels
      +41-44-384-1208
      Holbeinstrasse 30
      CH-8034 Zurich

      Withers
      Jay Rubinstein
      +41-22-593-7716
      63 Rue du Rhone
      1204 Geneva

      Israel

      YE Tax
      Tali Yaron-Alder
      +972-3-503-1005
      Gibor Sport Building, 7 Menachem Begin Road
      Ramat Gan, Israel 5268102
      tali@yetax.co.il

      Adv. Arnon Segev
      +972-3-525-2530
      Sderot Rothschild 57, 3rd floor
      Tel Aviv, Israel 65785

      arnon@segevlaw.com

      Doron Schweppe
      +972-4-854-6700
      9 Andrei Sakharov St.
      M.T.M. Center
      PO Box 15061
      Haifa, Israel 31905

      Dorons@friedman.co.il


      +972-3-693-1931
      2 Weizmann St.
      PO Box 33123
      Tel Aviv, Israel 61330

      US TAX
      Alan Cohen
      +972-77-693-5465
      4 Berkowitz St., 5th Floor
      Tel Aviv, Israel 64238

      www.ustaxonline.com

      AR
      Dr. Rafael Amnon
      +972-3-6966999
      3 Daniel Frish st.
      Tel Aviv, Israel 64731
      office@rafael-law.co.il

      Adlerstein Consulting
      Jo-Anne Alderstein
      +972-50-654-2749
      Jerusalem, Israel

    • Israel

      PWC
      +972-3-795-4555
      25 Hamered St., Trade Tower
      Tel-Aviv, Israel 68125

      BDO
      Dov Landsman, CPA
      +972-73-714-5350
      Amot Bituach House Building B,
      48 
      Menachem Begin Road
      Tel Aviv 66180, 
      Israel
      www.bdo.co.il

       

      Shlomo Kenan
      +972-3-510-4048
      15 Rothschild St.
      Tel Aviv, Israel 66881

      Phillip Stein (US specialist)
      +972-2-644-4000
      Jerusalem, Israel

    • Sunbelt Israel
      M&A
      Sunbelt Israel, a representative of Sunbelt International, headed by Joseph Alon, commenced its activities in Israel on May 2013.
      Sunbelt's goal is to connect companies interested in selling or expanding with buyers. Sunbelt provides an overall service for the companies, accompanying every stage of the sale / purchase (preparation for sale, valuation, negotiation, financing, etc.) and help them achieve the best deal in the shortest time.
      Sunbelt works with small and medium sized companies, whose annual turnover is between 5-100 million NIS.

      +972-3-6206229
      72 Pinchas Rosen Street
      Tel Aviv 6951294
      sec.sunbelt@gmail.com
      www.sunbeltisrael.com

      Fairbairn
      Trust Company Ltd

      +44-1481-710-895
      Fairbairn House, PO Box 192
      Rohais, St Peter Port,
      Guernsey, GY1 3LT

      fairbairn@fairbairntrust.com
      www.fairbairntrust.com

      Citco (Suisse) S.A.
      Corporate and Trust

      +41-22-818-6860
      Place Longemalle
      11204 Geneva
      Switzerland

      geneva-trust@citco.com

    • International

      Dr. Marc Silverman
      Family business consultant to various family businesses dealing with issues of succession, corporate and family governance, conflict resolution, as well as developing family offices and sustaining family wealth.

      +1-305-865-8186
      5900 Collins Avenue, Suite 1401
      Miami Beach, FL 33140

      www.sii-inc.net

      Dennis T Jaffe (PhD)
      Family business, succession, wealth and philanthropy. Professor of Organizational Systems and Psychology at Saybrook University in San Francisco.

      +1-415-665-8699
      764 Ashbury St.
      San Francisco, CA 94117

      djaffe@saybrook.edu
      www.dennisjaffe.com

      Israel

      Jacob Laskow - Fides Services
      Treating family wealth professionally like your business. Strategic wealth consulting based on the family's long-term needs. Family business and wealth succession process, including business coaching for the next generation.

      +972-3-641-2927
      P.O.Box 48436
      Tel-Aviv 61484
      jacob@fides-services.com
      www.fides-services.com