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Nuestros Servicios

la prestación de servicios financieros a clientes de todo el mundo.

  • Planificación Financiera Holística

    Al reunirnos con nuevos clientes a menudo nos comentan  que sus anteriores asesores de inversión no atendieron sus necesidades y que no los habían informado bien sobre el proceso de gestión financiera.

    Por ello, Pioneer se ocupa de establecer las bases correspondientes para construir una relación exitosa a largo plazo. La confianza y la sinceridad son una parte integral de ello. Nuestro trabajo consiste en guiarlo a través del proceso y asegurarnos de que Ud. lo comprenda, para que pueda tomar decisiones informadas y mantener el control que necesita, para hoy y para el futuro.
    El primer paso para cumplir con sus objetivos financieros es comprender cuáles son, y en algunos casos, cuáles deberían ser estos objetivos. Juntos elaboraremos su perfil financiero para que usted y su familia determinen su tolerancia al riesgo, además de examinar sus necesidades familiares a corto, mediano y largo plazo. Una vez que usted y Pioneer comprendan bien sus objetivos y metas, podemos comenzar a discutir un plan de inversión y un programa de gestión financiera holística para alcanzar dichas metas.

    Qué puede esperar:

    • Un análisis exhaustivo de su cartera existente
    • Análisis completos de las necesidades financieras y el perfil de riesgo
    • Asignación de activos y recomendación de propuestas
    • Implementación de la cartera
    • Monitoreo y realineación de la cartera
    • Informes trimestrales consolidados, a nivel local y en el extranjero
    • Planificación financiera y tributaria por medio de expertos internacionales externos

    Para nuestros clientes residentes en Israel que estén interesados en inversiones globales, les ofrecemos el Servicio de Gestión Patrimonial Global. Este servicio ofrece los beneficios de diversificación  para carteras más pequeñas.

  • Gestión de Portafolios - Global y Local

    Banca privada, atención personalizada y un servicio boutique no son necesariamente la norma para el inversor actual. La gran mayoría de los inversores pocas veces aprovecha todos los beneficios de estos servicios.

    Con mínimos de inversión tan altos que solamente algunos pueden acceder a ellos, las plataformas de banca privada exclusivas permanecen fuera de alcance incluso para aquellos con activos considerables. Actualmente, un inversor que quiera invertir en los mercados mundiales  únicamente puede hacerlo si tiene un patrimonio importante o si invierte  en un Fideicomiso local (con asignación de activos global) que cobra comisiones muy altas.

    Pioneer Financial Planning LTD. ha apalancado sus economías de escala y relaciones para darle acceso a las principales plataformas de banca privada  — aunque no cumpla con los mínimos requeridos. El servicio se basa en los principios de la filosofía de inversión de Pioneer de asignación de activos y diversificación , como pilares para la planificación financiera efectiva a largo plazo.

  • Gestión Privada de Patrimonios

    Respondiendo a las necesidades de nuestros clientes con un importante patrimonio, Pioneer ofrece el servicio de Private Wealth Planning (PWP), que se centra únicamente en sus necesidades y es respaldado por expertos en varios campos relacionados.
    Nuestras alianzas estratégicas con bancos de clase mundial y plataformas de inversión ofrecen varias soluciones financieras globales y acceso a soluciones de inversión ilimitadas.

  • Alianzas Estratégicas

    • International

      Cantor & Webb
      George D. Perlman
      +1-305-374-5646
      Brickell Bay Office Tower
      Suite 3112
      1001 Brickell Bay Drive
      Miami, Florida 33131

      george@cantorwebb.com

      Cantor & Webb
      Hal Webb
      +1-305-374-3886
      1001 Brickell Bay Drive, Suite 3112
      Miami, Florida 33131

      hal@cantorwebb.com

      Gotlieb & Associates, P.A.
      Ruben N. Gotlieb
      +1-305-789-6684
      801 Brickell Ave., 9th Floor
      Miami, Florida 33131

      ruben@gotliebandassociates.com
      www.gotliebandassociates

      Baker & Mckenzie
      Marnin J. Michaels
      +41-44-384-1208
      Holbeinstrasse 30
      CH-8034 Zurich

      Withers
      Jay Rubinstein
      +41-22-593-7716
      63 Rue du Rhone
      1204 Geneva

      Israel

      YE Tax
      Tali Yaron-Alder
      +972-3-503-1005
      Gibor Sport Building, 7 Menachem Begin Road
      Ramat Gan, Israel 5268102
      tali@yetax.co.il

      Adv. Arnon Segev
      +972-3-525-2530
      Sderot Rothschild 57, 3rd floor
      Tel Aviv, Israel 65785

      arnon@segevlaw.com

      Doron Schweppe
      +972-4-854-6700
      9 Andrei Sakharov St.
      M.T.M. Center
      PO Box 15061
      Haifa, Israel 31905

      Dorons@friedman.co.il


      +972-3-693-1931
      2 Weizmann St.
      PO Box 33123
      Tel Aviv, Israel 61330

      US TAX
      Alan Cohen
      +972-77-693-5465
      4 Berkowitz St., 5th Floor
      Tel Aviv, Israel 64238

      www.ustaxonline.com

      AR
      Dr. Rafael Amnon
      +972-3-6966999
      3 Daniel Frish st.
      Tel Aviv, Israel 64731
      office@rafael-law.co.il

      Adlerstein Consulting
      Jo-Anne Alderstein
      +972-50-654-2749
      Jerusalem, Israel

    • Israel

      PWC
      +972-3-795-4555
      25 Hamered St., Trade Tower
      Tel-Aviv, Israel 68125

      BDO
      Dov Landsman, CPA
      +972-73-714-5350
      Amot Bituach House Building B,
      48 
      Menachem Begin Road
      Tel Aviv 66180, 
      Israel
      www.bdo.co.il

       

      Shlomo Kenan
      +972-3-510-4048
      15 Rothschild St.
      Tel Aviv, Israel 66881

      Phillip Stein (US specialist)
      +972-2-644-4000
      Jerusalem, Israel

    • Sunbelt Israel
      M&A
      Sunbelt Israel, a representative of Sunbelt International, headed by Joseph Alon, commenced its activities in Israel on May 2013.
      Sunbelt's goal is to connect companies interested in selling or expanding with buyers. Sunbelt provides an overall service for the companies, accompanying every stage of the sale / purchase (preparation for sale, valuation, negotiation, financing, etc.) and help them achieve the best deal in the shortest time.
      Sunbelt works with small and medium sized companies, whose annual turnover is between 5-100 million NIS.

      +972-3-6206229
      72 Pinchas Rosen Street
      Tel Aviv 6951294
      sec.sunbelt@gmail.com
      www.sunbeltisrael.com

      Fairbairn
      Trust Company Ltd

      +44-1481-710-895
      Fairbairn House, PO Box 192
      Rohais, St Peter Port,
      Guernsey, GY1 3LT

      fairbairn@fairbairntrust.com
      www.fairbairntrust.com

      Citco (Suisse) S.A.
      Corporate and Trust

      +41-22-818-6860
      Place Longemalle
      11204 Geneva
      Switzerland

      geneva-trust@citco.com

    • International

      Dr. Marc Silverman
      Family business consultant to various family businesses dealing with issues of succession, corporate and family governance, conflict resolution, as well as developing family offices and sustaining family wealth.

      +1-305-865-8186
      5900 Collins Avenue, Suite 1401
      Miami Beach, FL 33140

      www.sii-inc.net

      Dennis T Jaffe (PhD)
      Family business, succession, wealth and philanthropy. Professor of Organizational Systems and Psychology at Saybrook University in San Francisco.

      +1-415-665-8699
      764 Ashbury St.
      San Francisco, CA 94117

      djaffe@saybrook.edu
      www.dennisjaffe.com

      Israel

      Jacob Laskow - Fides Services
      Treating family wealth professionally like your business. Strategic wealth consulting based on the family's long-term needs. Family business and wealth succession process, including business coaching for the next generation.

      +972-3-641-2927
      P.O.Box 48436
      Tel-Aviv 61484
      jacob@fides-services.com
      www.fides-services.com